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刘雨晴是一个喜欢独自旅行的漂亮大女孩，一次去云南旅游，住在一家少数民族自建民宿里，无意间发现民宿老板阿俊苏不是人类，通过村寨的一位老汉卓泰那里得知阿俊苏是被一种变异水蛭杀死后的化身体，拥有死者生前记忆。化身阿俊苏因被妹妹识破身份狂暴异变后杀……
讲述美人鱼阿渔离开海洋进入陆地生活的故事。活泼可爱的阿渔意外结识了一位渔夫的孩子孟小江，她很快融进了人间的生活，并拥有了一群要好的伙伴，当渔夫们知道阿渔的美人鱼身份，他们的邪恶就逐渐显露出来......
