本剧描写一位滇西名医、一名东北军将校和一个跑江湖的小乞丐在民国末期的云南邂逅相遇，引发的一段传奇故事。电影是一个三部曲，分为《滇西传奇》、《五大家族》、《雏鹰展翅》三部，目前已全部完稿。
　　1928年，云南鹤庆的中医世家之子曹翰臣应世交好友秦关之邀，在北平担任大帅张作霖的私人医生。两人陪同张作霖乘车前往东北途中，日本关东军制造皇姑屯事件，大帅专列被炸毁，张作霖与秦关之父秦朗被炸死，车上的曹翰臣、秦关、曲蝉玉等人的命运也从此进入到时代的混乱漩涡中。
　　十二年后，曹翰臣已继承曹家家业，成为滇西首屈一指的名医。在一次救治瘟疫时，翰臣撞破了滇西第一大族汤家与满洲鸦片专卖局联手、垄断西南鸦片贸易的策谋。与曹家素有嫌隙的汤家主人汤孝良于是设计欲除掉曹家。同时，多年来矢志复仇、混迹于上海青帮和国府军统局的秦关也追踪当年皇姑屯的元凶来到滇西。曹翰臣重会秦关，但当年的发小早已性情大变。
　　此时，日本南亚远征军正图谋西进，欲从滇西入侵云南，东西包抄攻占重庆。汤孝良与前北洋政府“影子宰相”施林甫合谋，导引日军入滇。两人收买高官、武装土匪、利用省府禁烟令，控制西南三省经济税收命脉，使滇西商界混乱。而此时滇西大疫、昆明大轰炸、抗日动脉滇缅公路被截断、白药案爆发、太沧山匪患和大宗鸦片贸易，正将滇西拖向崩溃的边缘。滇西五大家族之一的曹家，不得不在迎头袭来的一波波灾难中奋战求存……
　　同时，为寻找仇人施林甫来到滇西的秦关，被卷入了扑朔迷离的宿家马帮灭门惨案，为了查清案情、寻回国共两党联合行动夺取到的日本联合舰队电报源码手册“兰书”，在滇西四处活动。在案情初见曙光之时，一名与秦关有弑亲血仇的军统外籍特工被安插在秦关身边，准备在秦关完成任务后，将他杀死灭口。而秦关在多年颠沛流离、混迹上海黑白两道的日子里染上了很重的毒瘾，早已性情大变。在是与非、明与暗只见徘徊的秦关，屡次险些铸成大错，最后终于在曹翰臣的帮助下戒除毒瘾，弃暗投明。
　　而在1937年南京大屠杀中成为孤儿的小乞丐傻儿流浪到滇西，因缘巧合下结识了宿家马帮灭门案中幸免于难的帮主之女宿雅儿。两人在滇西卖艺乞讨，被军警打成重伤，恰被曹翰臣所救。文不成武不就、只会耍无赖、当泼皮、敲竹杠混日子的乞丐头子傻儿机缘巧合遇上秦关和曹翰臣，迎来了命运中的转机……
　　曹翰臣与汤家的斗争在日本陆军由中缅边境入侵云南时迎来了高潮。汤孝良联合滇西太沧山匪帮，与日本将军山下昭武、满洲国“黑衣宰相”施林甫合谋，欲将坐困鹤庆郊外荒村的曹翰臣和省主席龙云一网成擒，却不料被一支神秘的骑兵部队击败。汤孝良锒铛入狱，但日本南亚远征军的疯狂进攻并未停止，滇西数十个少数民族的土司世子被日军帮凶黑龙会挟持，各族军队被迫向日军妥协、进攻云南的中国守军，幸得傻儿误打误撞救了各族世子。少数民族部队在关键时刻倒戈，与滇军一起抗击日军。而此时秦关和曹翰臣在怒江大桥上遭遇日军围攻，两人终于迎来了最后的生离死别......
　　曹、汤、茅、徐、何五大世家是控制滇西商界命脉的五大世家。其中汤家公子汤孝良是不世出的医界奇才，号称滇西药王，但在野心利益的驱使下弑父篡位，联合满洲国黑衣宰相施林甫建立了横贯西南的鸦片贸易网络。医术青出于蓝的名医世家子弟曹翰臣在一次医术比拼中，无意间重挫汤孝良。汤孝良的医术大部分来自曹家的传承，对这位医术远胜自己的少年十分忌惮，决心要置曹翰臣于死地。多年后，曹翰臣远游东北归来，继承曹家衣钵。而汤孝良多年来利用自己的绝世医术、毒术纵横天下，暗算无数军政要人，在西南建立了牢固的势力范围，又与施林甫合作欲成为鸦片毒品贸易的魁首。曹、汤两家势难两立，五大家族各自选择阵营，斗争一触即发，而曹翰臣的故友：东南八省会道门总帅秦关恰于此时来到滇西，两人恩怨交加的关系和日本关东军南亚部队潜入滇西的军事部署，使原本紧绷的局势更加复杂......
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