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狼群的首领嘴叼着婴儿回到山林，当婴儿饿了，母狼就喂他，用它奶头喂着婴儿，十六年过去了婴儿长大了，母狼也老了它全靠狼少年喂它吃了。狼少年下了山碰到在屋里走出來个妇女，狼少年出现把她吓坏了。狼少年在途中走时被猎夫逮住，要把他卖给杂戏团，母狼救出……
狼群咬死了猎户，村长也被狼群嘶咬成五马分尸，村长的老婆抱着儿子被狼叼走了，这场人狼之间的恩怨，最后以人的失败而告终。
