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1939年,两个逃难的亲兄弟落迫到千里之外的异乡安家,受到地主和国民党地方官员的压迫和利用,又遭到土匪的抢劫,最后奋勇反抗,舍小家为大家。
抗战前夕的中国西部大漠,地方政府、军阀、武装走私集团、土匪共同参与的鸦片混战,在悍男烈女的情感纠缠中和轻喜剧的旋律下爆发——