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清末，怀庆堂学徒霍元甲救下被叛徒洪东成出卖而重伤的大刀王五传人王秀云。洋人欺压中国人，元甲受王秀云指点击败洋人。王秀云行踪因此泄露被抓。霍元甲跟众义士将王秀云救出，后博采众家之长，完善霍家迷踪拳，创立“精武体育会”。
霍元甲在天津卫为了阻止洋人鸦片走私毒害百姓，联合天地会和同盟会对抗外国侵略者，双方斗智斗勇。
