二战末期，主人公乔乔是个十岁的孩子，孩子本应该是天真烂漫的，社会却赋予了这样一群孩子战士的属性。穿上军装去学习怎么去杀人。乔乔沉浸在对伟大帝国的盲目信仰和对偶像的崇拜之中，他正准备踏入纳粹青年团成为一名光荣的小法西斯。孤独的德国男孩乔乔发现……
流浪街头拉手风琴的少年额吉，凭借对音乐的热爱和执着，最终在音乐老师、音乐制作人和朋友们的帮助下，实现了自己的音乐梦想，成为了一名专业的手风琴演奏家。
儿时天雪和桃矢比试剑道，天雪总是赢不了，后在春日祭上邂逅精灵曦流，却因在比赛中使用精灵力量被自己心仪的清志嘲笑。成年后，清志劝说已是藩主的天雪跟随自己征战各蕃，建立统一政权，曦流和孩子们一起紧追其后，劝说天雪不要跟随清志，清志以孩子们的性命……
意气风发的书生古风行，却因为科考落榜打击之下，整日买醉消愁。失意颓废的古风行花光积蓄被客栈老板赶出客栈，漫无目的游走，来到了京城郊外，和四五名乞丐同在路边要饭。一辆马车赶来并停下，施舍了馒头后又走了，古风行看到了她的容颜后，无法自拔。谁知镜……
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