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抗战时期，上海一名年轻的女学生在军统的协助下成功混入日军内部，以图伺机窃取情报，却被长期潜伏在日军内部的共产党谍报人员识破身份。一个是初学乍练的军统女间谍，一个是老成历练的共产党男特工。两人在与日军情报机构残酷斗争的同时，合作完成了关键的情……
于晓光、洪卫国、秦林三人是地下情报人员，于晓光负责把消息传递出去，洪卫国负责和情报人员对接，秦林负责收集情报工作，三人在战争中相互配合。1949年他们三人先后到了台湾，依旧从事着原本的工作。只是这次不同是秦林是他们中的内鬼，洪卫国为了就他而……
侦察参谋孙晋新奉命潜伏平度城。任务是，瓦解敌阵营，获取敌情报。潜伏中，他机敏地使鬼子渡边和翻译官打消了对他的怀疑，巧妙地让保安大队和警备团之间的矛盾不断升级。其间，与伪军团长的表妹偶遇成亲，并得其相助。几经风险，终将汉奸头目一一铲除，致使城……
