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驱魔天师落晴因为天命所限，在25岁生日时大限至。在她一步一步担任驱魔大任的同时，也在失去身边的人。她一直在寻找：年少的时候，寻找隐藏的天命对自己的影响；长大后寻找失去的人和情感，并且学习着放下。
毛小方第十二代后人毛十二从小跟着爷爷在深山中学习茅山道术，一天爷爷命其下山前往抓鬼。十二带着僵尸王将臣的外孙小皇子一起下山，却不料紧贴在小皇子前额的隐身符被风吹走了，显出了小皇子的身形，差点闯出大祸……毛十二在抓完鬼后遇到了千年僵尸，竟然连……
