在胡佛国，囚禁着一只厉害的妖龙墨菲。这年，墨菲的弟弟默然借百年难遇的五行雷火，打碎困妖塔，救走墨菲。墨菲的法力只需要两三年时间就能恢复，到时候，他必然回来寻仇，天下面临浩劫。为了应对浩劫，国王派遣出王国两个最厉害的修炼者以及他最厉害的儿子和……

比莫山下有一群仙人日夜守卫着神器乾元鼎，然而忽然有一天神器的一个组件魔方被盗走，三个仙人前往魔界寻找遗失的魔方，踏入魔界，他们就被当地的魔族头子围攻。他们怀疑是蚩拔偷了魔方，去找蚩拔，然而后来才发现不是他。他们去找血魔族另一个首领克西，发现……

一次赵安德带着他的徒弟张辽和李霞外出抓妖，他寻访到一个小妖，正准备将他消灭，可是不想着小妖却有一个厉害的师父。两人在被这个妖王追杀的过程中他们意外被传送结界带到一个只有妖怪的岛屿。他们被岛屿上的妖怪抓住并做苦力，在岛上的妖王准备用他们的精血……

杨家公子打猎中遇到魔龙，虽然他们合力将魔龙击败，但是二姐杨紫歆却被妖龙施毒，为了给她找到解毒的幽冥兰草，他们不得不前往幽冥雪山，由于雪山比较危险，妖魔出没较多，他们的父亲杨志博打算和儿子们一同前往。他们历尽幸苦终于找到幽冥兰草，还在雪山中配……

两大人族掌门趁灾难年魔族人功力衰退，准备袭杀魔王，然而却由于算错灾难年功归一篑。此举却引得魔王率大军入侵。轩辕门弟子董醒在抵挡过程中被魔龙叼走，后来脱困，却因缘际会进入幻境，得到历练，实力大增，回来之后，他将魔王打败

海默和师弟长青，师妹柳烟奉师命前去魔界寻找盛离石，他们找到了宝石的位置，并将宝石取了出来，但这时候，魔王龙克却出现将宝石抢走。他们无奈只能继续寻找，最终找到龙克的位置并利用他炼化失败后元气大伤，将他打败。

在虎太子的统一指挥下，森林王国的动物们通过联合抗击妖魔鬼怪，歌颂了团结就是力量、正义终将战胜邪恶这一巅灭不破的真理。