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天使王子米迦勒来到人类世界寻找能寻回他失落翅膀的蓝宝石,遇到人类女孩沈千箐,米迦勒在寻找宝石的过程中,两人逐渐相爱而米迦勒双胞胎弟弟路西法的出现,让事情变得迷雾重重,最终两人的身世之迷被揭开,而米迦勒也与沈千箐有情人终成眷属的故事。
天神之女艾玛和魔王之子沃曲一言不合而互怼,却不慎掉落人间,并分别附身于池美婷和男学生赵包儿,艾玛为救活池美婷的灵魂宁愿与其度过余生,而沃曲身上的封魔剑只有回到本体的艾玛才能拔出,在没拔出前元神只好委身于赵包儿体内,并且神魔两界也各怀鬼胎为之……