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　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送……
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　　171、平阳太守府·庭院，日，外
　　时间：公元380年秋·农历九月
　　人物：宫女甲、慕容冲
　　
　　宫女甲：少主，在看什么？
　　慕容冲：是朋友的来信。
　　宫女甲：信上写什么？
　　慕容冲：没有什么，说他到武威上任一个月的见闻，遇上了从兜佉勒国来的高僧昙摩难提，给他讲了许多西域的奇闻异事，他请昙摩难提来长安，不久后到平阳，希望我能给秦王引荐。
　　宫女甲：听说少主这位朋友是被太傅慕容评养大的，殿下信任他吗？
　　慕容冲：虽然叔叔很讨厌叔爷，但赵整是跟我一起长大的，有什么信不过？
　　宫女甲：为什么垂将军讨厌太傅？
　　慕容冲：不清楚，好像是当年皇后可足浑氏和叔爷联合起来害过叔叔。
　　宫女甲：慕容垂贵为燕国的大将军，那时太傅慕容评的权势很大吗？
　　慕容冲：唔，好像是太傅兼尚书，相当于丞相把。
　　宫女甲（笑）：说难怪皇后要跟丞相联合？
　　慕容冲（疑惑）：为什么这么说？
　　宫女甲（笑着摇头）：没什么，只是觉得少主这位朋友被陛下调到武威当太守，没准也是垂将军的主意，怕他影响凰少主的复国大计。
　　慕容冲（点点头）：世人皆知我是苻坚娈童，你不介意吗？
　　宫女甲：我是丁零族的平民女子，少主贵为燕国皇族之后，不介意吗？
　　（慕容冲很郑重地摇摇头）
　　宫女甲：那我也不介意！
　　慕容冲（笑）：我从没觉得自己是如此幸福，（抱住宫女甲）复国之后，真想和你回到燕国故地，过平静的生活，还有我们的孩儿，再没有世人对娈童的鄙薄轻视和厌弃……
　　
　　172、建康皇宫·议事殿，日，内
　　时间：公元380年秋·农历九月
　　人物：少年司马曜、谢安、东晋宦官甲、东晋宦官乙、史颖
　　
　　少年司马曜：吉挹坚守魏兴，致彭超军队不能及时援救巴蜀，如今，益州诸郡县皆在我方将领手中，朕要追赠吉挹为益州刺史。
　　
　　173、长安宫城·佛舍，日，内
　　时间：公元381年春·正月
　　人物：苻坚、慕容冲、道安、僧弥数十人、昙摩难提
　　
　　（僧弥数十人念经）
　　道安：陛下，这位是兜佉勒国来的高僧，叫昙摩难提，他说吐火罗语，他认识西域另一位高僧鸠摩罗什，学习了梵……
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