罪犯白林，因“黑户”不能依法减刑抗拒改造，又与乔大顺等多名罪发生矛盾。监狱利用走访开始调查黑户原因。叶迪皓一行辗转多个省市，最终 到白林入监前生活的凌河市展开调查，村书记单大林制造铁矿爆炸、交通肇事、绑架等妨碍调查，后经叶迪皓等努力，在当地……

故事分两条线索1、贾登史密斯派毒蝎子来中国进行非法交易。毒蝎子被警方当场抓获。警方顺藤摸瓜，并联合菲方，将藏在菲律宾北部大山里的毒品加工厂摧毁。2、讲述美丽的利百加，和罗伯特订婚后，在观看斗鸡比赛时，被毒枭的儿子看上，利百加被逼婚，和姨母来……

刑警队长丁少言为解心结，调查二十年前车祸顶包案，结果牵扯出一场更加扑朔迷离设计完美的复仇杀人案以及灭口案中案。随着案件侦破，丁少言解开心结，也产生了新的认识。

三个好友，迪雅尔混社会，阿不都做警察，从小出国的艾买提回到喀什开外贸公司。阿不都因忙疏远了古丽仙。艾买提与古丽仙暗生情愫。迪雅尔因公司卷入爆炸案被迫偷渡阿富汗。艾买提实为东突成员。迪雅尔等回到新疆，实施艾买提策划的行动。迪雅尔知悉艾买提真实……

罪犯白林因“三无”不能依法减刑而不思悔改抗拒改造，在监狱耐心说服教育前提下，青年警官叶迪皓一行利用教育大走访机会，走访调查白林没有户口真正原因，经过多个省市周折返转，终于在凌水市找到答案，进而30年前拐卖婴幼儿大案浮现水面。