故事发生在二战时期的犹太区,主人公威尔·海灵顿是一位钢琴家。在纳粹的统治下,他失去了家人和家园,被迫隐藏起来。通过音乐的力量,他与一位德国军官建立了微妙的友情。
在沙皇残酷统治下,官兵们受尽欺凌。当战舰到达奥德萨港时,水兵们因不堪忍受虐待而起义,但受到镇压。起义领袖被处死,引发众怒,波将金号再次起义,最终成功驶向大海,成为一艘自由的战舰。
芭蕾舞演员玛拉和军官罗伊在滑铁路桥上邂逅倾心,然而由于战争无情,在两人决定结婚之时,罗伊应招回部队参加战事。为见爱人最后一面,玛拉错过了芭蕾舞团演出,失去工作。不久,罗伊被误登上阵亡名单,失去工作的玛拉几欲崩溃,沦为妓女。再次遇到生还的罗伊……
该片讲述了一对犹太父子被送进了纳粹集中营,父亲利用自己的想象力扯谎说他们正身处一个游戏当中,最后父亲让儿子的童心没有受到伤害,而自己却惨死的故事。