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两个戏班长大的热血青年，先是投靠军阀，参与军阀混战，后来转至上海滩投靠黑帮，参加帮派火拼，上海沦陷后帮助军统除掉大汉奸张啸林，最后投身抗日队伍的故事。
青年叶贤不远万里寻母，不料却卷入当地军阀、地主、土匪争斗的阴谋漩涡之中，他的决定将影响所有人的最终命运。
抗战前夕的中国西部大漠，地方政府、军阀、武装走私集团、土匪共同参与的鸦片混战，在悍男烈女的情感纠缠中和轻喜剧的旋律下爆发——
旧中国时代东北官匪民真实生态。这是我奶家的真实故事。奶奶的长工老爹上街赶集，回来碰上剿胡子的官兵，把这位给地主家扛活打头的长工打死，充胡子（土匪）数。一共打了11枪，最后一枪中脚跟才死。我奶那时还小。我喜剧化处理，再现当时官匪民生态。其实谁……
