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两大人族掌门趁灾难年魔族人功力衰退,准备袭杀魔王,然而却由于算错灾难年功归一篑。此举却引得魔王率大军入侵。轩辕门弟子董醒在抵挡过程中被魔龙叼走,后来脱困,却因缘际会进入幻境,得到历练,实力大增,回来之后,他将魔王打败
海默和师弟长青,师妹柳烟奉师命前去魔界寻找盛离石,他们找到了宝石的位置,并将宝石取了出来,但这时候,魔王龙克却出现将宝石抢走。他们无奈只能继续寻找,最终找到龙克的位置并利用他炼化失败后元气大伤,将他打败。
本片主要讲诉王元清在其父亲辞世后,一蹶不振,其父师弟但一灵不忍王元清这样,便将其带回正道,悉心教导。学法归来的王元清在李沅君被匪寇掳走李沅君,去营救李沅君,从狂妄自大的匪首嘴里得知他便是自己的杀父仇人。将其诛杀后逃离,在因违背了誓约诛杀凡人……