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两大人族掌门趁灾难年魔族人功力衰退，准备袭杀魔王，然而却由于算错灾难年功归一篑。此举却引得魔王率大军入侵。轩辕门弟子董醒在抵挡过程中被魔龙叼走，后来脱困，却因缘际会进入幻境，得到历练，实力大增，回来之后，他将魔王打败
海默和师弟长青，师妹柳烟奉师命前去魔界寻找盛离石，他们找到了宝石的位置，并将宝石取了出来，但这时候，魔王龙克却出现将宝石抢走。他们无奈只能继续寻找，最终找到龙克的位置并利用他炼化失败后元气大伤，将他打败。
本片主要讲诉王元清在其父亲辞世后，一蹶不振，其父师弟但一灵不忍王元清这样，便将其带回正道，悉心教导。学法归来的王元清在李沅君被匪寇掳走李沅君，去营救李沅君，从狂妄自大的匪首嘴里得知他便是自己的杀父仇人。将其诛杀后逃离，在因违背了誓约诛杀凡人……
