第一集
　　民国初年，吴桥马戏班主林奎武因关内战乱，带着林家班到关外寻找生机，正赶上吉林永吉市北山庙会，在前往的途中，被土匪“七星子”的手下“马眼子”盗走演出用马“小白龙”，不得不让妻子彩儿带领马戏班先去场地立棚，自己独身去匪穴找马……
　　已到达庙会场地的马戏金家班的班主“麻子红”、齐家班班主“齐小辫”以及魔术班主“小天一”目睹林家班“拉街”进场，并在石砬子地顽强立棚，知道来了强劲的对手，回去催促手下“加功”，防备生意被抢走。齐小辫不谙风情，其妻柳儿对其极为不满，而他的养女小荣子是班子里的顶梁柱。“麻子红”对女儿金小巧和儿子金小来过度溺爱，在修车的时候，金小来经不住金钱的诱惑，答应帮“独眼龙”运大烟……
　　林奎武找到 “七星子”，盘过“春典”后，提出要回 “小白龙”，“七星子”也对“小白龙”十分喜爱，不肯归还，甚至拔枪威胁。林奎武使出非常手段，向“七星子”表达诚意，并说是借马，演出后即把马送给“七星子”……
　　此时有一个人对林奎武没有露面倍感关注，此人就是“小天一”。原来 “小天一”与林奎武曾在奉天相遇，结过“梁子”。他盘算着要在北山庙会整垮林奎武……
　　第二集
　　林奎武去永吉商会与来北山庙会演出的各家班主商量场地费的问题。“小天一”突然抬高价钱，不料林奎武一口答应……
　　毓文中学的学生朴成浩非常喜欢马，偷偷钻到林家班大棚里看林奎武的女儿小桂喜骑马练功，被发现。林家班外交二秃欲以偷东西为罪名将他交官，不料小桂喜意外拦住，并向朴成浩提出一个要求……
　　金小巧和小荣子在关帝庙烧香时相遇，原来他们本来就是干姊妹。两人相约去逛逛，不料碰到化妆来庙会的军阀吴大舌头。吴大舌头看见金小巧，立刻眼睛直了……
　　林奎武的大儿子林志鲲在与小把式兰克玩耍时，看见小天一的人在撕林家班贴出去的演出广告，被用弹弓打伤了此人，但没敢告诉林奎武……
　　因吴大舌头曾大肆剿匪，“七星子”等人得知他来庙会，便也混进庙会，伺机暗杀……
　　庙会开始，各家演出班子联合“拉街”， 吴大帅、会长等一班政府要员、乡绅富贾前来观看，人群中，“马眼子”悄悄拔出手枪……
　　第三集
　　演出开始了，吴大舌头走进了麻子红的大棚，就为看金小巧演出，而麻子红误认为是自己名头大，大帅亲自来捧场……
　　林家班因地点不……
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　　第三集
　　
　　五十二
　　[北山庙会会场。外。日。
　　[热闹的集市。
　　五十三
　　[齐家班棚地。外。日。
　　[孟傻子耍着杂拌子，口里吆喝着。两个门把跟着吆喝。
　　孟傻子：都来看哪，齐家班来献艺，看好马戏里面请，压场子绝活，齐掌柜就靠着一条小辫儿登天梯……
　　[人们纷纷买票入场。
　　五十四
　　[齐家班棚地。齐小辫住处。内。日。
　　[齐小辫在穿行头。柳儿在帮他系扣子。
　　柳 儿：当家的，你最近咳嗽，小心点，就让小荣子多上几场。
　　齐小辫：人家来看的就是我这条辫子。
　　[齐小辫一甩辫梢儿，出去了。
　　柳 儿（自语）：这个不识好歹的东西，死不死活该。
　　五十五
　　[齐家班棚地。后台。内。日。
　　[齐小辫进来。演员在候场。
　　小荣子：爹，都准备好了。
　　齐小辫：小荣子，你上开场、压轴。
　　小荣子：爹，我……
　　[齐小辫背负起双手。不再说话。
　　小荣子（兴奋地）：是，爹。
　　[传来鞭炮声。孟傻子进来。
　　孟傻子：当家的，小天一那边开棚了。
　　齐小辫：场子满了吗？
　　孟傻子：还差点。
　　齐小辫：不急。
　　五十六
　　[金家班棚地。外。日。
　　[金小来在吆喝。
　　金小来：老少爷们，来看麻子红的绝活，过了这个村，可没这个店了，保管你上眼……
　　[吴大帅走过来。孙副官先行两步，到了金小来面前。
　　孙副官：去搬两把像样的椅子，在里面摆好了。
　　金小来：先生，你买票了吗？你买了票，快点进场子，好凳子随便挑，如果人坐满了，您老就只能站着了。
　　[孙副官欲发火。吴大帅咳了一声。
　　吴大帅：看马戏怎么能不买票，去，把票买了。
　　[金小来打量吴大帅，脑海里闪过联合拉街时，吴大帅站在遮阳棚下的情景，一惊。
　　金小来：您老里面先请着，我去给你准备椅子。
　　五十七
　　[金家棚地。后台。内。日。
　　[麻子红在后台角打量一下场子里面，回身转向候场的内外把式。
　　麻子红：大伙听着，场子已经快坐满了。待会儿上场给我铆足了劲儿，精神点儿，谁也不能给我失了托，我好……
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